突如其來(lái)的疫情，讓市場(chǎng)巨變，很多企業(yè)都在經(jīng)歷著有史以來(lái)的最大“沖擊”，其中就包括專(zhuān)線物流。
“小專(zhuān)線群體已苦撐了三年，因?yàn)榇笃绷銚?dān)還是蠻賺錢(qián)的，所以基本上這三年里，他們都把之前產(chǎn)生的利潤(rùn)拿來(lái)往里貼。而目前疫情的沖擊，以及長(zhǎng)期積累的困境，勢(shì)必倒逼專(zhuān)線物流加速轉(zhuǎn)型的步伐。”4月7日，聚盟董事長(zhǎng)張玉晶在接受《中國(guó)物流與采購(gòu)》雜志采訪時(shí)坦言。
當(dāng)下，快遞市場(chǎng)日趨成熟，小票快運(yùn)市場(chǎng)也由競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)格局逐步進(jìn)入巨頭競(jìng)合時(shí)代。但專(zhuān)線物流也就是大票零擔(dān)的市場(chǎng)格局，卻依舊較為分散，企業(yè)平均規(guī)模都較小、行業(yè)集中度不高。雖然近幾年來(lái)領(lǐng)頭羊增長(zhǎng)較快，但格局未有明顯變化。
專(zhuān)線物流的轉(zhuǎn)型過(guò)程為何如此漫長(zhǎng)？是否會(huì)如張玉晶所言，疫情將成為專(zhuān)線物流轉(zhuǎn)型升級(jí)的“加速器”，加速推動(dòng)專(zhuān)線物流市場(chǎng)頭部企業(yè)“現(xiàn)身”？
1 中小專(zhuān)線亟需加速整合與轉(zhuǎn)型
疫情來(lái)襲，無(wú)情地沖擊著眾多小專(zhuān)線企業(yè)的“夢(mèng)想”。
首先，最為直觀的就是對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的沖擊。“現(xiàn)金流對(duì)于專(zhuān)線企業(yè)來(lái)講至關(guān)重要，賬期的拉長(zhǎng)，付款油卡與ETC的比例增多，在一定程度上對(duì)于專(zhuān)線企業(yè)的資金壓力驟然增大。而缺少現(xiàn)金流支撐的專(zhuān)線企業(yè)壓力無(wú)疑會(huì)更大，所以這部分企業(yè)加速轉(zhuǎn)型還是黯然離場(chǎng)就一目了然了。”4月11日，中物聯(lián)公路分會(huì)專(zhuān)家組成員韓雪峰對(duì)《中國(guó)物流與采購(gòu)》雜志記者說(shuō)。
“專(zhuān)線物流做的是2B的生意，其大部分業(yè)務(wù)來(lái)自上游大三方。疫情必然會(huì)使得他們之間的賬期有所延長(zhǎng)，應(yīng)收賬款無(wú)法兌現(xiàn)。而場(chǎng)地租金、人員工資卻要照常發(fā)放，這顯然讓原本就處于困境中的中小專(zhuān)線物流企業(yè)雪上加霜。”張玉晶進(jìn)一步補(bǔ)充認(rèn)為，當(dāng)下小專(zhuān)線亟需轉(zhuǎn)型的原因主要體現(xiàn)在兩方面：
從內(nèi)因角度來(lái)說(shuō)，專(zhuān)線物流在人力成本、場(chǎng)地租金以及稅務(wù)合規(guī)成本等方面都在大幅度發(fā)生變化；從外因角度來(lái)說(shuō)，上游制造業(yè)訂單越來(lái)越碎片化，那么，對(duì)專(zhuān)線來(lái)講，不僅服務(wù)難度加大了，服務(wù)成本也上升了。
另外，小票零擔(dān)（網(wǎng)絡(luò)型快運(yùn)）市場(chǎng)逐漸成熟。過(guò)去，專(zhuān)線不僅運(yùn)著大票貨也運(yùn)著小票貨；而現(xiàn)在，小票貨被這些小票零擔(dān)公司拿走了，畢竟專(zhuān)線物流的能力只體現(xiàn)于“一條線”上。對(duì)于上游貨主來(lái)講，他們更需要的是物流企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化的能力。
與此同時(shí)，專(zhuān)線物流業(yè)務(wù)量卻普遍急速下滑。張玉晶介紹到，雖然現(xiàn)在物流業(yè)已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工，但截至目前，專(zhuān)線物流業(yè)務(wù)基本上只恢復(fù)到60%左右的水平。
“復(fù)工復(fù)產(chǎn)后也不是很快就能恢復(fù)貨源流通的。短時(shí)間內(nèi)的貨源流通對(duì)于專(zhuān)線企業(yè)來(lái)講有壓力，因?yàn)槌?/span>本是固定的，收入短期不能覆蓋成本，倒下的可能性增大。這也是一部分專(zhuān)線加速轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。”韓雪峰表示。
如果將公路貨運(yùn)市場(chǎng)層，大致可以將其分為快遞、快運(yùn)、專(zhuān)線、整車(chē)等，而其中專(zhuān)線物流的市場(chǎng)份額約為40%～50%。
今年以來(lái)，快運(yùn)頭部企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)加速，一季度里安能、百世、壹米滴答、順豐四家相繼擴(kuò)大加盟或是推進(jìn)價(jià)格折扣。傳統(tǒng)快運(yùn)物流的加盟模式和價(jià)格策略，一定程度上對(duì)于這部分的存量市場(chǎng)造成下沉，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。
按韓雪峰的說(shuō)法就是，競(jìng)爭(zhēng)更加充分，會(huì)讓一部分沒(méi)有能力或是缺少競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的企業(yè)倒下。
深耕專(zhuān)線物流的三志物流，對(duì)此亦有同感。4月9日，三志物流相關(guān)負(fù)責(zé)人羅軍對(duì)《中國(guó)物流與采購(gòu)》表示，首先，大票零擔(dān)的貨源比例逐漸下降。隨著電商飛速發(fā)展，貨物加速碎片化，導(dǎo)致整個(gè)大票貨量不斷減少。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，專(zhuān)線物流貨量至少下降了20%至30%。其次，法律法規(guī)趨嚴(yán)。按國(guó)家有關(guān)規(guī)，超載超限政策日趨收緊，這樣一來(lái)，很多專(zhuān)線物流的利潤(rùn)是下降的。第三，整個(gè)行業(yè)的集中度大幅提高，小公司生存空間越來(lái)越小。第四，快運(yùn)、快遞企業(yè)都正提升自己的公斤段，大票零擔(dān)市場(chǎng)逐漸被滲透和瓜分。
“按我們之前的預(yù)測(cè)，可能未來(lái)五年內(nèi)，專(zhuān)線物流市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)新的格局。但通過(guò)這次疫情，或許只需要三年左右的時(shí)間，整個(gè)專(zhuān)線物流的市場(chǎng)就會(huì)有較大變化。”羅軍表示。
“表面上看，專(zhuān)線物流積極降低自身成本的基礎(chǔ)上，似乎還是有錢(qián)可賺的。但顯然，只降自己獨(dú)立體系里的成本，效果是有限的；等成本降至極致后，中小專(zhuān)線企業(yè)必將無(wú)技可施、無(wú)錢(qián)可賺。”張玉晶強(qiáng)調(diào)。
如此說(shuō)來(lái)，受疫情影響之下的中小專(zhuān)線物流公司，想要實(shí)現(xiàn)更大程度的降本，賺到更多的錢(qián)，勢(shì)必要加速整合、轉(zhuǎn)型，而積極擁抱網(wǎng)絡(luò)或許能扭轉(zhuǎn)被淘汰的命運(yùn)。
2 專(zhuān)線整合之路為何如此漫長(zhǎng)？
如果說(shuō)整合、轉(zhuǎn)型是“趨勢(shì)”，那為何如此長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)上千千萬(wàn)萬(wàn)中小專(zhuān)線并不為之所動(dòng)？
“對(duì)于每個(gè)微觀企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種趨勢(shì)是沒(méi)有太大意義的。”天津德利得供應(yīng)鏈管理股份有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)惲綿向《中國(guó)物流與采購(gòu)》雜志表示。
的確。對(duì)于中小專(zhuān)線來(lái)說(shuō)，他們最大的擔(dān)心是被“算計(jì)”，只要有一點(diǎn)吃虧的嫌疑，就絕不會(huì)去做。這么多年來(lái)，廣大中小專(zhuān)線物流公司也一直是如此“斗智斗勇”后存活下來(lái)的，因而可以說(shuō)部分專(zhuān)線老板都是“地頭蛇”。那么可以想象，整合這部分老板的難度是巨大的。
“其實(shí)，從市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，我們看今天的物流格局，不是所有的領(lǐng)域必須做到百分百集中整合，才能達(dá)到最佳效果。這些年來(lái)一直都有一種聲音，專(zhuān)線需要整合、轉(zhuǎn)型，但是整合什么？如何轉(zhuǎn)型？”韓雪峰認(rèn)為，這些問(wèn)題還缺少能真正講清楚的人。
在他看來(lái)，專(zhuān)線擅長(zhǎng)的是車(chē)線能力，專(zhuān)線的發(fā)展就是中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展歷程。專(zhuān)線最大優(yōu)勢(shì)就是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”，成本最低，時(shí)效最快，質(zhì)量安全破損最低，操作最為便捷。
多年來(lái)，專(zhuān)線物流整合、轉(zhuǎn)型相對(duì)較慢的原因，也可以從四個(gè)方面來(lái)解釋?zhuān)?/span>
第一，行業(yè)集中度的集中是貨源的集中，是希望通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶來(lái)運(yùn)輸成本的降低，當(dāng)下專(zhuān)線的運(yùn)輸成本依然最優(yōu)。
第二，專(zhuān)線轉(zhuǎn)型大多數(shù)是轉(zhuǎn)向集聚，轉(zhuǎn)型成為網(wǎng)絡(luò)型、加盟型，或是被有質(zhì)量的平臺(tái)整合；那么轉(zhuǎn)型意味著失去生存的空間嗎？如果是，轉(zhuǎn)型就是不成功的。
第三，無(wú)論是專(zhuān)線整合還是轉(zhuǎn)型，過(guò)去至少七年的時(shí)間里，市場(chǎng)上出現(xiàn)了很多盲目的平臺(tái)和玩家，到最后都是不歡而散。只有思路清晰的，知道如何融合協(xié)同的專(zhuān)線，活到了今天，且大有蓬勃之勢(shì)。整合不是讓你死掉，轉(zhuǎn)型也不是消滅，共發(fā)展、謀利益是整合的核心。
第四，專(zhuān)線的整合與加速轉(zhuǎn)型的另外一種聲音，來(lái)自于城市管理。近些年，很多城市的發(fā)展規(guī)劃中根本沒(méi)考慮到當(dāng)?shù)匚锪鳟a(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。而很多城市的專(zhuān)線集聚地都是歷史形成的，缺少規(guī)劃性，所以城市進(jìn)行拆遷規(guī)劃時(shí)，很多專(zhuān)線遭受了巨大打擊。
于是，一年搬好幾次家也成了專(zhuān)線物流的家常便飯。當(dāng)出現(xiàn)一種整合、轉(zhuǎn)型的聲音時(shí)，更有很多管理者誤把電商快遞直接定義為物流的全部。因此，很多專(zhuān)線連起碼的物理生存條件都成了難題。
“基于以上四個(gè)原因，我們就能知道，為什么同時(shí)在存量市場(chǎng)的PK中，專(zhuān)線依然是主體，存量市場(chǎng)三分天下有其一，并且在一定時(shí)間內(nèi)依然存在。”韓雪峰認(rèn)為，社會(huì)化、市場(chǎng)化的格局競(jìng)爭(zhēng)是解決一切問(wèn)題的根本。
“所謂的趨勢(shì)其實(shí)是大家共同去做的事，就像螞蟻?zhàn)詈笠纬上伻盒?yīng)才叫趨勢(shì)。趨勢(shì)是一種后知后覺(jué)的事。”惲綿強(qiáng)調(diào)，當(dāng)有人指出一種趨勢(shì)，并讓人們?nèi)ロ槕?yīng)它，這種方式必定是失敗的。
過(guò)往的經(jīng)歷讓專(zhuān)線企業(yè)對(duì)自己目前的運(yùn)營(yíng)模式仍抱有僥幸心理。但當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨嚴(yán)峻時(shí)，一些專(zhuān)線勢(shì)必會(huì)主動(dòng)轉(zhuǎn)型。不過(guò)目前看來(lái)，對(duì)于專(zhuān)線群體中的“念舊者”們來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑需要時(shí)間來(lái)沖淡這份“執(zhí)念”，通過(guò)市場(chǎng)來(lái)驅(qū)動(dòng)他們。
3 疫情“加速器”將致頭部企業(yè)誕生？
每一次危機(jī)都會(huì)成為一個(gè)行業(yè)的分水嶺，或是造就新的神話出現(xiàn)。
那么后疫情時(shí)期，專(zhuān)線物流會(huì)不會(huì)加速轉(zhuǎn)型？
韓雪峰認(rèn)為，后疫情時(shí)期給專(zhuān)線帶來(lái)的核心問(wèn)題，無(wú)非就是貨源少了，能力變?nèi)趿?，?jìng)爭(zhēng)的核心沒(méi)有了。
目前來(lái)看，轉(zhuǎn)型與整合型的平臺(tái)在疫情后的作用會(huì)越來(lái)越明顯，如大票零擔(dān)的德坤、聚盟、三志、青藤等都是以專(zhuān)線企業(yè)為背景，都有行業(yè)解決能力與資金能力。
而這部分企業(yè)的快速發(fā)展，也正是很多人一直期待的頭部企業(yè)快速集聚，包括現(xiàn)在依然還有很多以區(qū)域為核心的轉(zhuǎn)型與整合的中小平臺(tái)存在，助力專(zhuān)線快速轉(zhuǎn)型升級(jí)。
“從當(dāng)前客戶(hù)需求來(lái)說(shuō)，一方面客戶(hù)不可能只位于某一區(qū)域發(fā)展，另一方面規(guī)?；?、可視化、效率高等均已成為客戶(hù)考量專(zhuān)線的標(biāo)準(zhǔn)。另外，以往上游貨主要面對(duì)無(wú)數(shù)家層次不同的專(zhuān)線企業(yè)，對(duì)他們來(lái)講，迫切需要從繁瑣的管理中脫身出來(lái)。”
張玉晶認(rèn)為，只有一兩條線路且毫無(wú)科技感的小專(zhuān)線，從服務(wù)上是跟不上客戶(hù)需求的，會(huì)逐漸被大型網(wǎng)絡(luò)化專(zhuān)線物流公司所替代，后者能為上游貨主提供全國(guó)性的、高效的、透明的、低成本的大票零擔(dān)服務(wù)。
簡(jiǎn)而言之，中小專(zhuān)線企業(yè)只能自我升級(jí)，否則生存空間就會(huì)越來(lái)越小。而加入大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)這樣的大體系中，才能把產(chǎn)業(yè)鏈整個(gè)鏈條上下游打通、橫向打通，達(dá)到最大化地降本增效，才能活下去。
“如果你是一滴水，那你很快就會(huì)被蒸干。但如果你到了大海里面，還怕蒸干嗎？”羅軍打了個(gè)比喻。
專(zhuān)線轉(zhuǎn)型升級(jí)的終極目標(biāo)是什么？為什么轉(zhuǎn)型升級(jí)？何為轉(zhuǎn)型升級(jí)？轉(zhuǎn)型升級(jí)的對(duì)象是誰(shuí)？要成為誰(shuí)？
韓雪峰認(rèn)為，這些是專(zhuān)線需要思考的問(wèn)題。
疫情不僅僅是專(zhuān)線物流轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速器，而且是各行各業(yè)轉(zhuǎn)型的加速器。一切都會(huì)變，我們需要做好長(zhǎng)期準(zhǔn)備。行業(yè)更迭需要前仆后繼。
放眼專(zhuān)線物流，其實(shí)缺乏的是強(qiáng)而有力的頭部企業(yè)引領(lǐng)。
對(duì)此，韓雪峰的觀點(diǎn)是，“其實(shí)大票零擔(dān)與小票零擔(dān)也是近三年里提出來(lái)的，以前統(tǒng)一就是零擔(dān)物流、整車(chē)物流而已。而大票零擔(dān)在傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡(luò)中的基本定義是屬于整車(chē)范疇的，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與布局沒(méi)有支撐作用，同時(shí)操作簡(jiǎn)單、利潤(rùn)相對(duì)較低。很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，大票業(yè)務(wù)在傳統(tǒng)的零擔(dān)與快運(yùn)企業(yè)中，多是價(jià)格太低無(wú)法操作或是單獨(dú)處理沖業(yè)績(jī)而已。”
如果按照規(guī)模劃分，專(zhuān)線物流確實(shí)沒(méi)有能力與快運(yùn)頭部企業(yè)的百億規(guī)模去比拼。但是按照不同的統(tǒng)計(jì)口徑，在中國(guó)零擔(dān)物流排名中，大票零擔(dān)的身影是存在的，并且不是少數(shù)。
“市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)說(shuō)明一切，合不合適只有運(yùn)作和深入了才知道。所以短期內(nèi)衡量大票零擔(dān)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)頭部企業(yè)，我個(gè)人覺(jué)得最好拭目以待。”韓雪峰認(rèn)為。
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